Сказка странствий / The Tale of Wanderings (1983)

В крошечном княжестве, затерянном среди гор и озёр, живут брат и сестра, Май и Марта. Они – сироты. У мальчишки есть странный дар: он умеет находить золото, будто чувствует его в земле. Но за каждый найденный кусок приходится платить — тело выворачивает судорогами, голова раскалывается, сил почти не остаётся. Марта жалеет брата и не разрешает ему пользоваться этим умением, поэтому живут они бедно, буквально на объедках. Пока весь город весело встречает зиму, греется вином и песнями, дети довольствуются прогрызенной мышами картошкой и пустой бутылкой из-под вина. Марта утешает брата: «Вот придёт Дед Мороз, он принесёт тебе настоящий подарок». 

И тот действительно приходит. Только под шубой и бородой скрывается вовсе не добрый старик, а бандит по имени Горгон. Он похищает мальчишку, решив использовать его способности, чтобы набить собственные сундуки золотом. Марта не сдаётся и отправляется искать брата. В пути к ней прибивается странный человек — Орландо: он и врач, и философ, и изобретатель, всё в одном лице. Вместе они бродят по миру, больше похожему на жуткую средневековую сказку. Здесь волки разрывают лошадей так, что остаётся лишь кровавое пятно на снегу. В городе, охваченном чумой, горят костры, на которых казнят людей. По дороге они встречают дракона, попадают в страну лентяев, оказываются в тюрьме и чудом улетают оттуда на планере, сделанном Орландо. А Май тем временем взрослеет. И чем старше он становится, тем дальше от того мальчика, которого когда-то знала Марта.