Хоббит: Пустошь Смауга / The Hobbit: The Desolation of Smaug (2013)

Сюжет продолжает путь к Одинокой горе. Группа идет на восток, чтобы вернуть дом и сокровища. В пути их приютил Беорн, но покой быстро закончился. Дальше растет лес Мирквуд, в котором легко потерять тропинку и себя. Там их атакуют гигантские пауки, и спасение дается ценой сил. Потом гномы попадают в плен к лесным эльфам. Их держат в подземных камерах, допрашивают и пытаются сломать. Бильбо Бэггинс остается на свободе благодаря кольцу и придумывает дерзкий побег. Он освобождает друзей и вывозит их из дворца в бочках по реке. После побега путники добираются до Озерного города. Это бедное поселение на воде, где все зависит от торговли и слухов. Люди боятся больших войн, но надеются на прибыль и чудо. Отряд получает припасы и поддержку, хотя доверия мало. Каждый не сомневается, что впереди самое страшное. Цель уже рядом, но путь к воротам не обещает милости. Параллельно Гэндальф расследует темные знаки и находит след древнего врага. Он понимает, что зло просыпается, и грядущие события затронут всех. Но он не успевает остановить цепь, потому что отряд уже у подножия.

Внутри горы Бильбо пробирается в сокровищницу. Там лежит Смауг, огромный дракон, который не спит полностью и слышит даже дыхание. Хоббит пытается украсть часть золота и узнать слабость чудовища. Он говорит с ним, тянет время и старается не выдать страх. Каждое слово может стать последним. Чудовище знает, что его обманули, и ярость вырывается наружу. Он покидает логово и летит к людям, чтобы наказать тех, кто помог чужакам. Финал обрывается на этом полете, оставляя ощущение, что самое опасное только начинается. Вторая часть строит мост к будущей битве и проверяет дружбу, жадность и смелость, когда жизнь находится в зависимости от одного маленького шага.